中新網(wǎng)四川新聞8月2日電(盧融 楊光)近日,農(nóng)行四川省分行承銷的“宜賓發(fā)展控股集團有限公司2023年度第一期中期票據(jù)(混合型科創(chuàng)票據(jù))”成功發(fā)行,這是全國首批“混合型科創(chuàng)票據(jù)”。
據(jù)悉,“混合型科創(chuàng)票據(jù)”是銀行間市場交易商協(xié)會貫徹落實《加大力度支持科創(chuàng)型企業(yè)融資行動方案》的重要創(chuàng)新產(chǎn)品,是為科技型企業(yè)提供全生命周期的多元化接力式債券類金融服務(wù)產(chǎn)品。
本次承銷,是農(nóng)行四川省分行發(fā)揮其國有大型商業(yè)銀行的專業(yè)優(yōu)勢,及時響應(yīng),全程高效參與前期方案設(shè)計、與銀行間市場交易商溝通、基石投資以及市場機構(gòu)投資人推介,并被銀行間市場交易商協(xié)會納入全國首批,也是目前農(nóng)業(yè)銀行系統(tǒng)首單混合型科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行。
據(jù)農(nóng)行四川省分行有關(guān)部門負責人介紹,本次宜賓發(fā)展控股集團有限公司的混合型科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行規(guī)模2.4億元,期限3年,并首次設(shè)置了票面利率與股權(quán)投資收益掛鉤條款,最終票面發(fā)行利率3.0%,此創(chuàng)新方式有效降低了融資成本,滿足了股性資金需求,得到市場良好反應(yīng)。
本次募集資金中有1.2億元以股權(quán)投資形式投向宜賓鋰寶新材料有限公司。宜賓鋰寶新材料有限公司是一家致力于鋰電正極材料及配套前驅(qū)體生產(chǎn)與研發(fā)的國家高新技術(shù)及國家級專精特新“小巨人”企業(yè),目前已完成B輪融資,已同步啟動A股獨立上市計劃。
今年以來,農(nóng)行四川省分行在投行業(yè)務(wù)方面深化“債權(quán)+股權(quán)+專業(yè)顧問”的金融服務(wù)內(nèi)涵,拓寬科創(chuàng)金融服務(wù)深度和廣度,支持科創(chuàng)領(lǐng)域創(chuàng)新頻出,共計承銷了科創(chuàng)資產(chǎn)支持票據(jù)、科創(chuàng)股權(quán)擔保債券、混合型科創(chuàng)票據(jù)等多個科創(chuàng)型企業(yè)權(quán)益性融資創(chuàng)新產(chǎn)品,涉及融資額度9.8億元,為四川建設(shè)科技創(chuàng)新高地貢獻金融力量。(完)