市場(chǎng)解碼
●行業(yè)現(xiàn)狀呈兩極分化：碳酸鋰價(jià)格大幅跳水，產(chǎn)能向頭部企業(yè)聚集，不具備成本優(yōu)勢(shì)的落后產(chǎn)能正加速出清
●展望未來將長(zhǎng)期向好：全球?qū)︿嚨男枨髮⒋蠓仍鲩L(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)空間巨大，鋰電行業(yè)基本面在未來將持續(xù)向好
●應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)尋找增長(zhǎng)點(diǎn)：四川將進(jìn)一步加強(qiáng)開放合作，引育一批龍頭企業(yè)和配套企業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)成鏈集群發(fā)展
近期，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格跌破10萬元每噸，與2023年初50萬元每噸左右的高點(diǎn)相比，全年跌幅達(dá)八成。
價(jià)格下行背后，是行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩的現(xiàn)實(shí)。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前行業(yè)已回歸到理性和良性發(fā)展階段。
四川基礎(chǔ)鋰鹽、電極材料等生產(chǎn)規(guī)模均位居全國(guó)前列。鋰電產(chǎn)業(yè)兩大重鎮(zhèn)遂寧和宜賓，前者重在鋰電材料基礎(chǔ)加工，后者側(cè)重于動(dòng)力電池生產(chǎn)制造。隨著鋰電賽道進(jìn)入“下半場(chǎng)”，川企如何角力？
現(xiàn)狀
進(jìn)入“洗牌期”
產(chǎn)能向頭部企業(yè)聚集，不具備成本優(yōu)勢(shì)的落后產(chǎn)能正加速出清
“現(xiàn)在如果沒有明確的客戶需求，公司不敢大批量采購碳酸鋰�！�1月4日，位于遂寧射洪市的一家生產(chǎn)磷酸鐵鋰的企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，由于價(jià)格倒掛，去年12月，公司基本處于停產(chǎn)狀態(tài)。
碳酸鋰是鋰電池的重要原材料。受行業(yè)產(chǎn)能階段性過剩、下游需求放緩等因素影響，去年碳酸鋰價(jià)格大幅跳水。省內(nèi)多家鋰電材料企業(yè)在接受采訪時(shí)均表示，近期開工率不足。
“碳酸鋰供大于求的局面已經(jīng)很清晰�！备吖や囯姰a(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)胡鋒表示，上游材料環(huán)節(jié)，除了少數(shù)幾家頭部企業(yè)，近期大部分中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率不足五成，部分在建鋰電項(xiàng)目也在放緩。據(jù)第十屆G20—鋰電峰會(huì)深圳公報(bào)披露，2023年以來，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池平均產(chǎn)能利用率不足60%，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足55%。
不過，與此形成鮮明對(duì)比的是，一些頭部企業(yè)仍在加碼擴(kuò)產(chǎn)。
2023年11月，美國(guó)雅保公司中國(guó)區(qū)總裁徐旸透露，公司計(jì)劃在眉山增加4億美元投資；2023年11月，由寧德時(shí)代、長(zhǎng)安汽車、深藍(lán)汽車合資打造的時(shí)代長(zhǎng)安工廠在宜賓正式下線；另一家鋰鹽龍頭天齊鋰業(yè)也在推進(jìn)遂寧等地的新建項(xiàng)目……
碳酸鋰主要冶煉原料有鋰輝石、鋰云母與鹽湖鹵水三種類型。據(jù)行業(yè)測(cè)算，鹽湖鹵水提鋰的成本最低，每噸在3萬至5萬元；自有礦山的一體化企業(yè)，采用鋰輝石制備碳酸鋰，成本為每噸4萬至7萬元。相比之下，如果外采鋰輝石生產(chǎn)碳酸鋰，成本則在每噸14萬元以上。這意味著，當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格雖低，但對(duì)“手中有礦”的企業(yè)來說，只是壓縮了利潤(rùn)空間，仍有利可圖。
在價(jià)格下行背景下，產(chǎn)能向頭部企業(yè)聚集，不具備成本優(yōu)勢(shì)的落后產(chǎn)能正加速出清�！靶袠I(yè)進(jìn)入理性和良性發(fā)展的新階段。”億緯鋰能董事長(zhǎng)劉金成日前在2023高工鋰電年會(huì)上表示，上一輪碳酸鋰價(jià)格暴漲，是短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈準(zhǔn)備不足導(dǎo)致的。隨著行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，未來行業(yè)會(huì)更加穩(wěn)定，運(yùn)行也會(huì)更加理性。
展望
基本面不變
行業(yè)過剩產(chǎn)能出清拐點(diǎn)或在2025年出現(xiàn)，未來發(fā)展空間巨大
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，鋰電行業(yè)仍然存在巨大的發(fā)展空間。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張江峰表示，“十四五”期間，中國(guó)及全球?qū)︿嚨男枨髮⒋蠓仍鲩L(zhǎng)。
先看鋰電池消耗大戶——新能源汽車行業(yè)。據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)預(yù)測(cè)，2024年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)將繼續(xù)保持較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)銷量同比增長(zhǎng)22%，滲透率達(dá)40%。按照目前發(fā)展速度，2035年新能源汽車銷量增長(zhǎng)超過50%的目標(biāo)有望提前實(shí)現(xiàn)。
再看國(guó)外市場(chǎng)，起點(diǎn)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新能源汽車滲透率僅為14%。2023年，歐盟理事會(huì)批準(zhǔn)一項(xiàng)法規(guī)，決定從2035年起禁售會(huì)導(dǎo)致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。這意味著鋰電行業(yè)未來在國(guó)際市場(chǎng)空間巨大。
“從中長(zhǎng)期來看，鋰行業(yè)基本面在未來幾年將持續(xù)向好�！贝饲罢匍_的臨時(shí)股東大會(huì)上，天齊鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，天齊鋰業(yè)對(duì)新能源行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展有信心。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，鋰電行業(yè)過剩產(chǎn)能出清拐點(diǎn)或在2025年出現(xiàn)。
應(yīng)對(duì)
“多條腿走路”
一方面“出�！�，一方面搶占“新賽道”、研發(fā)新技術(shù)
應(yīng)對(duì)眼下的“生存戰(zhàn)”，企業(yè)需要“多條腿走路”。
出海成為企業(yè)消化產(chǎn)能的路徑之一。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，去年以來，寧德時(shí)代、蜂巢能源、國(guó)軒高科等數(shù)十家動(dòng)力電池企業(yè)已在歐洲或東南亞投資建廠。
搶占“新賽道”、研發(fā)新技術(shù)是另一大方向。
瞄準(zhǔn)儲(chǔ)能電池，遂寧、宜賓、成都等地都加大了項(xiàng)目招引。2023年底，卓陽能源與遂寧高新區(qū)簽約，投資32億元，建設(shè)鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)集成制造及鋰電終端應(yīng)用全場(chǎng)景產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目。“目前遂寧鋰電產(chǎn)業(yè)多數(shù)集中在上游材料類，下一步將依托龍頭企業(yè)加快補(bǔ)鏈，圍繞固態(tài)電池、電池回收等領(lǐng)域，引進(jìn)一批‘專精特新’項(xiàng)目�！彼鞂幨薪�(jīng)濟(jì)和信息化局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
在研發(fā)新技術(shù)方面，全固態(tài)電池被視為最具潛力的下一代動(dòng)力電池。國(guó)內(nèi)外多家知名車企已作出規(guī)劃，預(yù)計(jì)2027年至2030年期間，將推出搭載全固態(tài)電池的動(dòng)力汽車。
“動(dòng)力電池之都”宜賓也在加速固態(tài)電池研發(fā)。四川新能源汽車創(chuàng)新中心有限公司(歐陽明高院士工作站)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近期該公司將聯(lián)合省內(nèi)外高校、企業(yè)建立全固態(tài)電池創(chuàng)新聯(lián)盟，通過產(chǎn)學(xué)研合作加快技術(shù)攻關(guān)，未來固態(tài)電池量產(chǎn)后，將率先在省內(nèi)進(jìn)行商業(yè)化落地。
經(jīng)濟(jì)和信息化廳相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，四川將進(jìn)一步加強(qiáng)開放合作，引育一批龍頭企業(yè)和配套企業(yè)，加快產(chǎn)業(yè)成鏈集群發(fā)展，引導(dǎo)上下游企業(yè)加強(qiáng)供需對(duì)接，推動(dòng)形成穩(wěn)定高效的協(xié)同發(fā)展機(jī)制。(四川日?qǐng)?bào)全媒體記者 史曉露)
